Leistungskatalog für Steuererklärungen und damit zusammenhängende Anträge für Ihren Steuerplan!

Einkommensteuererklärung

Erstellung der jährlichen Einkommensteuererklärung für Privatpersonen und Unternehmer. Sie erhalten nicht nur eine Checkliste um die Unterlagen sorgfältig vorzubereiten. Ihre Steuererklärung wird auf sämtliche in Frage kommenden Ausgaben und Anträge geprüft. Die Zusammenarbeit kann ortsungebunden & digital oder bei einem persönlichen Termin erfolgen.

Kommen Sie gerne bei Besonderheiten (z.B. Immobilienerwerb, Abfindungen, Wegzug ins Ausland, Zuzug aus dem Ausland nach Deutschland, veränderte Familienverhältnisse durch Ehe oder Kinderplanung) schon im Laufe des Steuerjahres auf mich zu. Wir greifen der jährlichen Steuerlast vorweg und erstellen Ihren Steuerplan. Damit optimieren wir nicht nur die insgesamt zu zahlende Steuer, Sie haben auch stets im Blick wann diese fällig sein wird. Überraschende Steuernachzahlungen sind Vergangenheit!

Meine fachliche Expertise umfasst sämtliche Facetten der in- und ausländischen Arbeitnehmereinkünfte.

Ihre Vermietungseinkünfte werden steuerlich optimal aufgestellt. Von der steuerlichen Gestaltung des Kaufvertrages bis zur Planung größerer Instandhaltungsaufwendungen und Besprechung sinnvoller Finanzierungsformen stehe ich Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ihre Erträge aus Kapitalvermögen, Kryptowährungen und Unternehmensbeteiligungen werden rechtssicher erfasst und die Nutzung steuerlicher Freibeträge sowie eventueller Verlustverrechnungspotentiale können wir bereits für das laufende und künftige Steuerjahre als Steuerplan festhalten.

Selbstverständlich deklarieren wir auch Ihre Renten sowie Auszahlungen aus Lebensversicherungen und dergleichen in einer rechtssicheren Steuererklärung.

Antrag auf Lohnsteuerermäßigung

Sie haben jedes Jahr hohe Werbungskosten für Ihre Arbeitnehmereinkünfte, weil Sie z.B. hohe Fahrt- Reise- oder Fortbildungskosten selbst tragen? Oder Sie sind jährlich von hohen außergewöhnlichen Belastungen wegen Krankheit oder Pflege betroffen? Die Kosten können schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden um die Liquidität aus der Steuererstattung nicht erst mit der Jahressteuererklärung zu erhalten.

Körperschaftsteuererklärung

Erstellung der Körperschaftsteuererklärung für Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG, Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) inklusive der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens und der Optimierung der Steuerpositionen. Mögliche Anträge zu Gunsten der Gesellschaft, der Gesellschafter und Geschäftsführer werden geprüft und besprochen.

Gewerbesteuererklärung

Erstellung der Gewerbesteuererklärung für Gewerbebetriebe, um die Gewerbesteuerschuld zu ermitteln und steuerliche Vorteile, wie z.B. den Gewerbesteuerfreibetrag, zu nutzen. Gewerbesteuerliche Kürzungen werden soweit wie möglich ausgeschöpft. Gerne besprechen wir auch Gestaltungen hinsichtlich der Zerlegung mehrerer Betriebsstätten, Rechtformvergleichen und strukturelle Vorteile bei Beteiligungsstrukturen.

Umsatzsteuererklärung

Anfertigung der jährlichen Umsatzsteuererklärung unter Berücksichtigung der Umsatzsteuervoranmeldungen. Wir prüfen und besprechen mögliche Vor- und Nachteile bei Abweichungen von der Sollbesteuerung. Besonders für kleine Unternehmen und Start-ups bietet das Umsatzsteuergesetz Erleichterungen wie die Kleinunternehmerregelung oder die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten.

Umsatzsteuervoranmeldungen

Monatliche oder vierteljährliche Erstellung und Einreichung der Umsatzsteuervoranmeldungen, um die Umsatzsteuerpflichten zeitnah zu erfüllen und Liquiditätsvorteile zu nutzen. Dies umfasst auch die Prüfung der im Rahmen der Finanzbuchhaltung erhaltenen Rechnungen auf Richtigkeit um Ihre steuerlichen Ansprüche zu sichern. Die grundsätzlich erfolgsneutrale Umsatzsteuer birgt insbesondere bei formellen Mängeln steuerliche Risiken, die erkannt und beseitigt werden.

Anträge auf Dauerfristverlängerung

Die Beantragung der Dauerfristverlängerung für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen, um den Abgabe- und Zahlungstermin um einen Monat zu verschieben und somit die Liquidität des Unternehmens zu verbessern ist bei einer Zusammenarbeit mit mir Voraussetzung. Nur so gewinnen wir die erforderliche Zeit Ihre Buchhaltung qualitativ zu bearbeiten.

Kapitalertragsteuer-Anmeldung

Erstellung und Einreichung der Kapitalertragsteuer-Anmeldungen für Kapitalgesellschaften, die Dividenden oder ähnliche Kapitalerträge ausschütten. Sofern möglich greifen wir auf die steuerfreien Auszahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto zurück.

Bei Beteiligungsgesellschaften prüfen und beantragen wir Freistellungsbescheinigungen, die zu einem erheblichen Liquiditätsvorteil führen.

Lohnsteuer-Anmeldungen

Für die monatliche oder vierteljährliche Erstellung und Einreichung der Lohnsteuer-Anmeldungen für Arbeitgeber und der zugrunde liegenden Lohnabrechnungen für Ihr Unternehmen arbeite ich mit einem erfahrenen Lohnbüro zusammen. Damit ist sichergestellt, dass Ihre Lohnbuchführung professionell und fristgerecht bearbeitet wird. Dies umfasst neben der Anmeldung der Lohnsteuer auch sämtliche weiteren erforderlichen Meldungen (z.B. an Krankenkassen, Berufsgenossenschaft etc.).

Anträge auf Investitionsabzugsbetrag

Erstellung und Einreichung von Anträgen auf Investitionsabzugsbetrag, um zukünftige Investitionen bereits im Vorfeld steuerlich abzugsfähig zu machen und somit die Steuerlast zu senken, bevor die Investition stattfindet. Die gewonnene Liquidität aus den Steuervorteilen kann als Teil der Finanzierung genutzt werden.

Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung

Anfertigung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung zur Ermittlung der Steuerpflicht bei Vermögensübertragungen, inklusive der Prüfung von Freibeträgen und Steuerbefreiungen.

Feststellungserklärung

Erstellung der Feststellungserklärung zur Ermittlung der einheitlichen und gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, insbesondere bei Personengesellschaften und Gemeinschaften.

Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen

Erstellung und Einreichung von Anträgen zur Anpassung der Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen, um die Finanzierung des Unternehmens zu sichern. Zu hohe Vorauszahlungen werden beim Finanzamt erst nach 15 Monaten und derzeit nur mit 1,8% p.a. verzinst. Die Liquidität können Sie besser investieren! Bei zu geringen Vorauszahlungen passen wir diese auf Wunsch auch nach oben an, um entsprechende Steuernachzahlungen abzufedern.

Nehmen Sie bei Fragen gerne direkt Kontakt auf.